北京互融云，是一家致力于提供智能财富管理解决方案的新金融科技公司。公司的实践源于海内外成熟的财富管理业务运营经验，吸收亚太地区领先的财富管理思想，结合国内金融业自身特点及需求，打造出业界创新的资产配置管理立体解决方案——互融云财富管理系统方案。

　　互融云财富管理系统是对已有线下财富管理、理财管理业务的企业专门整合开发的一套互联网金融拓展业务系统，可以将线下财富管理转换或延伸至线上开展，将线下及线上理财整合在一起管理。系统主要包含借贷中心子系统 、财富管理子系统、及网站运营管理子系统三大类，能够快速提高理财顾问的服务能力和销售效率，改善销售过程的合规程度，增加企业业务收入，降低业务风险。

　　系统的主要核心体现在管理、审批借款合同和投资协议流程、进行债权匹配的综合性管理功能上，支持对借款合同、投资协议等审批操作进行系统性或分步骤管理，包括初审通过或退回借款合同和投资协议、终审通过或退回借款合同和投资协议、生成每月还款、自动计算债权价值、进行债权匹配、打印债权报告以及各项还款到期提醒等各个环节的管理。系统实现了分角色，用户可以随时登录系统，审批借款合同和投资协议，管理债权价值，进行债权匹配等操作。

　　Ø 关系维护：解决客户沟通不及时问题，定期维护客户关系管理，增加客户关怀记录

　　Ø 客户档案：客户轻松建档，减少客户资料丢失、混乱等问题。方便管理查看线下投资客户的业务往来信息。

　　Ø 实时报表：无法实时对投资客户及理财产品等做统计分析，错失与客户零距离接触的机会

　　Ø 资源匹配：将所有的投资客户资料汇聚，查看客户资料、共享授权人，解决地域管理问题

　　助力打造财富管理系统，有效管理获客、投资、产品、员工等，构建完整交易链条

　　投资客户统计：投资客户明细表、新增投资客户月度统计表、投资客户即将生日表、投资客户累计投资统计表、投资大客户累计投资统计表

　　互融云以资产配置财富管理科技系统领先服务商为战略目标。目前，互融云已经和国内数千家中小金融机构建立了长期的战略合作伙伴关系，并得到了客户的高度认可。未来，公司将深耕于金融领域，以大数据和人工智能为引擎，致力于打造金融财富的一站式服务平台，让中小金融机构更加高效、全面的为客户提供服务，帮助投资者更好的实现财务自由。

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