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　　作为客户关系管理软件，CRM除了能记录关于客户、销售、市场、库存和团队的必要信息，还具备了智能分析和沟通的功能，以此才被称之可为企业带来现代化管理，提高作业效率的新锐神器。

　　在CRM还没有出现和推广使用以前，人们统计公司业务和产品信息依靠Excel等较传统的工具，和它们比较起来，CRM很多聪明的默认配置可以帮助企业节省不少的操作时间和精力，甚至在一定程度上还督促企业进行一流化的管理方案，从流程中进入高级的运营模式，让企业收获不少的潜在利益。

　　面对CRM庞大和复杂的操作页面，短时间内会让很多人望而生畏，再加上没有清晰明了的简单教程，更促使了大家放弃使用这项功能。然而，在XTools官网中有对CRM使用思想的视频教程，图文声三者并茂，生动形象，让新用户可立刻上手操作。

　　第一是综合销售表，里面包括年度销售汇总表，为了方便查看，该表又分为两种，年度基本情况表格记载了企业年收入、费用、订单和客户，与之间的排名对比等基本信息。销售汇总表统计销售人员在各月份中的回款、合同、费用与合计几大数据，其中参数的丰富调换帮助管理者和老板可多维度地了解销售状态。

　　在综合销售表中，想要详细了解企业销售情况，进入年度销售明细表，准确的数据为调查和分析经营问题发挥了一定作用。还有库存资产和采购与仓库统计表，着重记录企业的库存信息，只要在过程中正确使用CRM，所有数据都会往下流动，最终按照功能依次分类，形成必备的信息依据。

　　第二是统计图表，和上一个图表相比，统计图表几乎囊括了整个CRM管理体系的信息量。如客户管理，可统计出客户的类型，来源和信用等级。如销售，可产生机会统计和销售的可能性分析。再如订单，可统计产品的采购排行，数量分类等，让老板迅速找到公司的热销产品和热销地带。

　　第三是同比同环分组对比统计图表，该图表特点在于对数据之间的比较。例如回款金额的环比，回款金额的同比，销售类型的毛利环比和销售类型的毛利同比等。环比指本期与上期的信息对比，将环比单位设置为月份，时间设为6月，统计结果则是5月与6月的对比状态。而同比是指本期与历史同期的对比，如今年5月与去年5月的统计结果对比。操作者筛选出自己需要的数据，便可根据变化产生结果。

　　在Saas行业中磨练了多年，XTools深知数据的力量对于企业决策者是有多么重要，也许企业的BOSS们会专门在为了统计企业的经营数据而高薪聘请统计工作的员工，因此XTools动用一切的核心技术力量对数据的部分精心打理。